美威出資15.5億美元，擬全資收購挪威生產商NTS
時間：2022-01-21
周一，全球最大的三文魚生產商美威（Mowi）宣布以每股NOK 110價格向挪威海事集團（NTS）發出100%股權收購要約，NTS公司估值上漲至138億挪威克朗（15.5億美元），收購方式將以50%現金支付和50%美威股票增發形式結算。
美威CEO Ivan Vindheim表示：“美威多年來一直關注著NTS，這家公司在員工、管理團隊和股東的努力下發展成為挪威和冰島主要三文魚生產商之一，給我們留下了深刻的印象。”
NTS在挪威中部產區擁有堅實的基礎，是一家完全一體化的三文魚養殖公司，在挪威7-12區和冰島的產能約有8.4萬噸（HOG）。NTS還持有挪威北部地區7.7張深遠海養殖業發展許可證。
Vindheim稱，“NTS業務地位位置和組織架構與美威運營戰略非常吻合，為推動當地社區利益，我們可以共同維護和創造新的就業機會，進一步發展挪威沿海產能集群。”
美威對NTS收購要約價格為138億挪威克朗，比NTS公司股票最近一個月交易均價市值高23.9%。收購要約完整細節，包括所有條件條款將在要約文件中詳細表述，在挪威奧斯陸證交所審查后發送給NTS股東。收購條件包括但不限于：50%以上NTS股東接受美威報價；收購后不會對NTS產生重大不利變化；無法律訴訟和其他政府監管機構障礙。
美威還要求NTS在被收購前業務保持完整，沒有進行剝離或拆分。此前，NTS子公司SalmonNor收購了挪威皇家三文魚公司（NRS）多數股權。
美威聘請SpareBank 1 Markets擔任交易財務顧問，該收購要約不受反壟斷條件的約束。
